Press Release


2005.11.30

第三者割当による新株式発行及び主要株主の異動に関するお知らせ



 平成17年11月30日開催の当社取締役会において、第三者割当による新株式発行に関し、下記のとおり決議いたしましたので、お知らせいたします。

1. 新株式発行要領

(1) 発行新株式数 普通株式 6,356株
(2) 発行価額 1株につき 金2,360,000円
(3) 発行価額の総額 15,000,160,000円
(4) 資本組入額 1株につき 金1,180,000円
(5) 申込期間 平成17年12月20日(火)
(6) 払込期日 平成17年12月20日(火)
(7) 新株券交付日 平成17年12月20日(火)
(8) 配当起算日 平成17年8月1日(月)
(9) 割当先及び株式数 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 6,356株
(10) 新株式の継続所有の取決めに関する事項 割当新株式を発行日から2年以内に譲渡する場合は、当該内容を当社へ報告する旨の確約を割当先に対して依頼する予定であります。
(11) 今回割り当てられた株式の全部又は一部について申込がなかった場合、当該新株の引受に係る権利は、消滅します。
(12) 前各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とします。

(注) 発行価額の決定方法
決議前日である平成17年11月29日(火)の東京証券取引所における当社普通株式の終値である2,360,000円を発行価額といたしました。


2. 今回の増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数 123,657.73株
増資による増加株式数 6,356.00株
増資後発行済株式総数 130,013.73株


3. 増資の理由及び資金の使途等

(1) 増資の理由
本増資は株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ(以下、ドコモ)の提案による、以下の共同開発等の協業の強化を前提とした第三者割当増資であります。
  • ドコモの事業戦略の中核をなす端末開発において重要な地位を占めている当社として、今後のドコモ端末の一層の高機能化、差別化を目的として、当社技術をベースとしたドコモとの共同での開発を更に推進する。
  • 日本市場のみならず、海外市場においても、iモード、3G(第三世代携帯電話)以降の事業展開における関連企業の効率的開発を促進させる目的から、アプリケーション開発コミュニティの構築等、新たなビジネスモデルの検討、推進を当社・ドコモの共同で実施する。
(2) 増資調達資金の使途
今回の資金は3.(1)に記載の内容を積極的に推進するために活用する予定であります。
(3) 業績に与える影響
グループの業績に与える影響につきましては現在精査中であり、明確になり次第、速やかに開示いたします。


4. 株主への利益配分等

 当社は、株主に対しての利益還元を経営の重要な課題の一つとして位置付けており、事業展開の状況と各期の経営成績を総合的に勘案して決定することを基本方針としております。
 当面は、安定した財務体質に裏付けられた経営基盤の強化を図るため、内部留保に重点を置くこととしておりますが、安定的かつ継続的な利益還元を実施することが、企業としての責任と考えております。


5. 過去に行われたエクイティ・ファイナンスの状況等

(1)エクイティ・ファイナンスの状況
年月日 増資額 増資後資本金 摘要
平成13年2月26日 2,125,200,000円 2,740,504,000円 東証マザーズ上場時
一般公募増資
平成13年8月21日 932,000,000円 3,229,004,000円 有償第三者割当
平成15年1月16日 1,638,000,000円 4,064,004,000円 有償第三者割当
平成17年6月13日~
平成17年11月30日
37,000,000,000円 23,751,614,017円 新株予約権付社債の新株予約権行使に伴う株式発行

(2)上場後の株価等の推移
  平成14年1月期 平成15年1月期 平成16年1月期 平成17年1月期
始値 3,620,000円 1,900,000円 1,690,000円 6,480,000円
高値 4,420,000円 3,330,000円 7,550,000円 14,080,000円
※ 3,380,000円
安値 775,000円 865,000円 1,440,000円 6,250,000円
※ 1,670,000円
終値 1,770,000円 1,670,000円 6,400,000円 3,080,000円
株価
収益率
-倍 -倍 83.3倍 203.3倍
(注) 1. 当社株式は、平成13年2月26日にマザーズに上場したため、平成14年1月期の株価は平成13年2月26日から平成14年1月31日までの期間の株価であります。
  2. 株価収益率につきましては、平成14年1月期及び平成15年1月期は当期純利益(連結)の計上がないため記載しておりません。
  3. 当社は、平成16年7月20日付で普通株式1株につき5株の割合をもって株式分割を行っているため、高値と安値は※印を権利落後の株価として併記しております。


6. 割当先の概要

名称 株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
本店所在地 東京都千代田区永田町二丁目11番1号
代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中村 維夫
資本の額 949,679百万円
(平成17年3月31日現在)
発行済株式総数 48,700,000株
(平成17年3月31日現在)
大株主及び持株比率 日本電信電話株式会社 59.85%
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 3.68%
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 3.47%
(平成17年3月31日現在)
主な事業内容 移動通信事業
主な経営成績・
財政状態
  平成16年3月期 平成17年3月期
営業収益
(百万円)
5,048,065 4,844,610
税引前利益
(百万円)
1,101,123 1,288,221
当期純利益
(百万円)
650,007 747,564
総資産
(百万円)
6,262,266 6,136,521
株主資本
(百万円)
3,704,695 3,907,932








当社が保有する
取得者の株式の数
取得者が保有する
当社の株式の数
8,800株




営業取引 次世代携帯電話向けブラウザの共同開発等
営業以外の取引
人事関係


7. 増資後の大株主構成等

氏名又は名称 所有株式数 発行済株式総数に対する
所有株式数の割合
荒川 亨
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ
鎌田 富久
22,105 株
15,156 株
13,655 株
17.00 %
11.66 %
10.50 %
(注)所有割合は増資後の発行済株式総数130,013.73株を基準に算出しております。


8. 主要株主の異動

 この第三者割当により平成17年12月20日付けで株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモは、主要株主になる予定であります。

異動前(平成17年11月30日現在)
氏名又は名称 議決権の数 総株主の議決権の数に対する割合 大株主順位
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 8,800株
8,800個
7.12% 第3位
(注)平成17年11月30日現在の発行済株式総数     123,657.73株

異動後
氏名又は名称 議決権の数 総株主の議決権の数に対する割合 大株主順位
株式会社エヌ・ティ・ティ・ドコモ 15,156株
15,156個
11.66% 第2位
(注)増資後の発行済株式総数             130,013.73株



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